＼現場定着率99.8%の理由／
導入前の整理から
定着・改善まで伴走します
ferret SFA/CRMのサポートは、問い合わせ対応だけではありません。
「なぜ導入するのか」を整理し、「どう使うか」を設計し、
実際に使い始めるところまで伴走し、
さらに入力率や活用状況を見ながら改善を続けます。
現場営業・管理者ともに「使える状態」をつくることを前提に、
導入して終わらない支援体制を整えています。
活用されないSFAは、もうやめませんか
ツールは入っているのに、現場で使われない。マーケの情報が営業に渡らない。
案件状況が担当者頼みで、引き継ぎや予実管理に活かせない。その状態では、どれだけ高機能でも成果にはつながりません。
入力が面倒で
営業の負担になる
管理者は理解していても、営業現場では入力作業が負担で運用が定着しない
使いこなせる人が限られ
運用が属人化する
操作や画面の見方が難しく、一部の担当者に運用が偏り、チームで活用できない
使ってはいるが
与実管理に活かせない
重要指標の把握や要因分析できる運用になっておらず、改善策に結びつかない
現場メンバーが使いたくなる！
設計・移管・定着を徹底サポート
構想整理
なぜ導入するのかを明確にし、
改善したい課題とゴールをそろえます。
導入目的の整理、現状営業プロセスのヒアリング、課題の可視化、
ゴール（KPI）の定義を通じて、プロジェクトの土台を固めます。
運用体制、営業体制のヒアリング
SFA/CRMツールで感じている課題のヒアリング
関連する利用ツールのヒアリング
SFA/CRMツールにおけるデータの持ち方
理想状態の定義
運用設計
自社の営業フローに合わせて、
「使われる運用」を設計します。
To-Be営業プロセス設計、入力項目設計、管理・レポート設計、
活用ルール策定を行い、現場に無理のない運用へ落とし込みます。
営業プロセスの整理
ferret SFA/CRMにおけるオブジェクト・項目のご提案
AIやワークフローを活用した自動化箇所の設計
必要な外部ツールとの連携設計
レポーティング・管理方法の設計
活用ルールの策定
システム構築
運用開始に必要な設定を進め、
立ち上げの負担を減らします。
環境構築、権限設定、データ移行、初期設定まで支援し、
導入初期のつまずきを防ぎます。
- オブジェクト、項目など環境構築
- レポート、ダッシュボードの環境構築
- 権限設定
- データ移行作業
- MAツールとの連携
- そのほか外部ツールとの連携
- 自動化ワークフローの構築
- その他初期設定
オンボーディング
管理者と現場の双方が
「使える」状態になるまで伴走します。
管理者トレーニング、全体説明会、初期運用サポートを通じて、
運用開始直後の不安を減らし、立ち上がりを支援します。
- 管理者向けトレーニングの実施
- 全体説明会
- 初期運用サポート
定着・改善
導入して終わりではなく、
活用状況を見ながら改善を続けます。
入力率・活用状況をモニタリングし、定着サポートを通じて、
成果創出につながる運用へ育てていきます。
- 現場入力率・活用状況のモニタリング
- 運用定着サポート
- マーケティング部門との連携
- ナーチャリング施策のご提案
- テクニカルサポート
- 各種サポートコンテンツ
- データ活用支援
- DX・AX支援
すぐに「使い倒せる」SFA体験を始めませんか？
登録番号 IA180169
適用規格 ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023
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