機能一覧

取引先企業の基本情報（企業名・住所・電話番号など）や、過去の取引履歴、提案状況を一元管理する機能です。

企業内の担当者情報（氏名・役職・連絡先など）を必要な項目を詳細に管理する機能です。

営業案件・商談の進捗状況や成約確度、予想受注金額などを管理する機能です。

営業担当の日々の活動（訪問・電話・メール・商談など）を記録、管理する機能です。

営業担当者の活動（訪問・電話・メール・商談など）を日報として、記録共有できる機能です。

複数案件や活動を、プロジェクト単位で一元管理する機能です。

見積書・発注書・請求書・契約書などの帳票を作成、管理する機能です。

自社の商品やサービスの情報（名称・価格・仕様・特徴など）を一元管理する機能です。

販売代理店や仲介業者の情報と、活動を管理する機能です。

受注から納品・請求・入金までの一連の流れを管理する機能です。

データ入力のみでグラフに自動反映できるダッシュボードを提供。

売上を管理するのに必要なレポート・ダッシュボードはあらかじめセットアップしてご納品します。
また、欲しいレポートも簡単にカスタマイズ可能です。

商談と企業、担当者などオブジェクトをまたいだ結合レポートも簡単に作成できます。
グラフの種類も豊富にご用意。好きな見方で作成可能です。
 

役職や部署・チーム・個人などで区別し、使用できる機能を権限や階層ごとに細かく設定できます。

顧客からのすべての問い合わせを一元管理し、適切な担当者への割り当てや対応状況の追跡を行う機能です。

案件や顧客情報、活動記録などに対してコメントを追加できる機能です。

営業チーム内でリアルタイムにコミュニケーションを取るための機能です。